「维宏股份」公司连同附属公司担保人与瑞信及法国巴黎银行就票据发行2023年到期的1.5亿美元13.0%优先票据订立购买协议

时间:2020-05-29 11:00:37 作者:财经八八五
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以下为维宏股份公司连同附属公司担保人与瑞信及法国巴黎银行就票据发行2023年到期的1.5亿美元13.0%优先票据订立购买协议内容:

4月27日,时代中国公告称,拟发行2亿美元优先票据,票面利率6%,并将于5月6日在港交所上市发行。克而瑞研究中心认为,这标志着中资美元债的重新启动,实现破冰。截至5月25日,正荣、碧桂园以及力高集团也陆续成功发行了境外美元债,房企重启了美元债进行融资,这四家房企美元债发债总额达到10.94亿美元。
5月20日,碧桂园公告发行5.44亿美元优先票据,票面利率5.40%;同日,力高集团公告称,公司连同附属公司担保人与瑞信及法国巴黎银行就票据发行2023年到期的1.5亿美元13.0%优先票据订立购买协议;5月21日,正荣地产公告称,2亿美元2024年到期的优先票据将于5月22日在香港上市及买卖,年息8.35%。「维宏股份」公司连同附属公司担保人与瑞信及法国巴黎银行就票据发行2023年到期的1.5亿美元13.0%优先票据订立购买协议插图

克而瑞研究中心指出,从融资成本来看,相对于房企历史同年限或同规模等可比美元债,碧桂园及正荣有稍许下降,其中碧桂园本次发行的美元债相较于2019年的3月发行的5.5亿美元的5年期美元债利率下降1.1个百分点,而力高集团则相较于其计划替换的2020年11.0%票据成本高出了2个百分点。整体来看,由于龙头房企在偿债能力方面体现出优势,目前在经济短期流动性宽松下,龙头房企融资成本相较于中小房企成本更优,较以往的降幅更大。
除了销售端回款下降带来的压力,近两年的境外债偿债高峰的到来,也是房企融资压力加大的重要因素。「维宏股份」公司连同附属公司担保人与瑞信及法国巴黎银行就票据发行2023年到期的1.5亿美元13.0%优先票据订立购买协议插图(1)

克而瑞研究中心统计,根据95家房企的美元债到期情况来看,2019年全年到期额约达1700亿元人民币,2020年房企的境外债到期额仍持续高位,2020年上半年到期约1020亿元人民币,下半年虽稍有下降但仍在高位约有937亿元人民币;2021年上半年房企到期境外债达到近几年的第二高峰,到期额有1782亿元,高过2019年的全年到期额。
重点城市土地周度溢价率创新高
近期,重点城市土地市场延续4月的火热成交,多家房企高溢价抢地。
其中,仅5月27日一天,碧桂园就在三个城市拿下三宗商住用地,有两宗溢价率超100%。
根据媒体公开报道信息,5月27日,经过228轮竞价,碧桂园以6.59亿元竞得江苏省南通市一宗商住地块,楼面价10285元/平方米,溢价率51.93%。
同日,经过846轮竞价,碧桂园以6.55亿元竞得江苏省盐城市一宗商住用地,楼面价3776元/平方米,溢价率高达125%。此外,经过近七个小时、1148轮竞价,碧桂园以2.48亿元竞得山东省烟台市一宗商住用地,楼面价3417元/平方米,溢价率高达118.78%。「维宏股份」公司连同附属公司担保人与瑞信及法国巴黎银行就票据发行2023年到期的1.5亿美元13.0%优先票据订立购买协议插图(2)

据克而瑞研究中心统计,5月11-5月17日,重点城市土地周度溢价率已经升至26%,创下今年以来的新高,较4月第一周溢价率12%已经翻番。另外,溢价率超过30%的地块成交幅数高达36块,环比增加33%,也突破今年以来的新高,土地市场热度高涨;周内合肥、宁波、绍兴溢价率达30%的土地均为4幅,长三角区域土地市场热度最为凸显。
根据克而瑞研究中心统计,从就高热度地块(溢价率超过30%、最高限价、成交总价在10亿元以上三个条件符合其一的土地)的竞得企业来看,金地竞得地块最多,高达10幅,其次是恒大,竞得9幅,万科、新城、旭辉、建发、中海、中南、首开、龙湖、融创等房企落子也较频繁,竞得高热地块幅数均超过或等于5幅。近期优质地块土地出让较为集中的杭州和南京等城市仍是房企拿地重点;中长期来看,杭州、宁波等城市,由于产业经济好、购买力强,使得人口吸引力较强、购房需求支撑性佳,拿地机会更值得重点关注…

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